Claude Cowork per la vendita: visite, follow-up, dati e budget · Formazione
Claude Cowork per la vendita: visite, follow-up, dati e budget27 ottobre 2026390 €
Claude Cowork per la vendita: visite, follow-up, dati e budget
Di W.Training S.r.l.
Martedì 27 ottobre 2026
8 ore
In breve
Il commerciale passa buona parte del tempo a preparare incontri, scrivere verbali e rincorrere numeri. Cowork lavora direttamente sulle sue cartelle: otto ore di laboratorio su un caso commerciale completo.
Info basate su dati pubblici. I dati potrebbero essere imprecisi o non aggiornati: verificali sul sito del provider. Formazione non è responsabile del corso, organizzato dal provider, che è il solo responsabile dell’iscrizione e dell’erogazione del corso.
In sintesi
Il commerciale passa buona parte del tempo a preparare incontri, scrivere verbali e rincorrere numeri. Cowork lavora direttamente sulle sue cartelle: otto ore di laboratorio su un caso commerciale completo.
Il programma
Programma
Prima sessione – Visite e follow-up
Modulo 1: come lavora Cowork, otto usi per il commerciale (50 minuti circa)
Che cosa cambia quando l’AI lavora sulla cartella invece che nella conversazione: il piano prima dell’azione, i file prodotti, i connettori, i limiti. Presentazione del caso didattico: GreenDistrib, distributore di prodotti per il giardinaggio. Rassegna di otto usi commerciali:
Modulo 2: preparare la visita dalla cartella del cliente (55 minuti circa)
Dalla cartella di un garden center cliente (e-mail, offerte, ordini, note di visita) a una scheda di preparazione con storico, offerte aperte, ipotesi di bisogno e domande da porre. Controllo della scheda con una seconda skill e proposta di assortimento orientata al margine.
Pausa
Modulo 3: dal colloquio al follow-up con Granola (50 minuti circa)
Dalla trascrizione di una riunione con un buyer a verbale, impegni, e-mail di follow-up e aggiornamento dell’opportunità. Laboratorio su una trascrizione che contiene impegni vaghi, numeri incompleti e frasi attribuite male. Informativa a chi viene trascritto.
Modulo 4: le skill per la vendita (45 minuti circa)
Installazione delle sei skill del corso, adattamento di una regola e confronto dei risultati. Quando un’attività commerciale ricorrente merita una skill propria.
Modulo 5: il contesto commerciale da dare all’AI (30 minuti circa)
Istruzioni di progetto per il caso: identità aziendale, categorie e margini, regole di sconto, tono con i clienti. Consegna del compito da svolgere sui propri file fra le due sessioni.
Seconda sessione – Dati, budget, automazioni
Modulo 6: leggere i dati di vendita (65 minuti circa)
Ripresa dei risultati del compito. Analisi di un estratto vendite di due anni per zona, categoria e canale: controllo della qualità dei dati, confronto fra periodi, stagionalità, margine ponderato. Nei dati ci sono scostamenti da trovare; ogni numero si verifica con formule e quadrature.
A chi è rivolto
Il corso si rivolge a commerciali, key account e area manager, addetti al back office commerciale e responsabili vendite di PMI. È consigliabile avere già una discreta pratica su Claude. Per svolgere le esercitazioni è necessario disporre di una licenza Claude (almeno piano Pro) con Cowork attivo e dell’app desktop installata; chi ne è privo può seguire le dimostrazioni e svolgere una parte delle esercitazioni sulla versione web.
Obiettivi
usare Claude Cowork sulle cartelle clienti, sui dati di vendita e sulle trascrizioni delle riunioni, riconoscendo quando conviene rispetto alla chat
preparare una visita commerciale e il relativo follow-up partendo da documenti e trascrizioni, controllando fonti e impegni
leggere un estratto delle vendite per zona, categoria e canale, individuando scostamenti e stagionalità
impostare un budget delle vendite con ipotesi dichiarate, separando l’effetto prezzo dall’effetto volume e misurando la distanza dall’obiettivo
installare, adattare e pianificare skill dedicate alla vendita, nel rispetto delle regole su dati e AI
Come imparerai
Aula laboratoriale: dimostrazioni dal vivo ed esercitazioni guidate su un caso commerciale completo (documenti, trascrizioni, dati di vendita), con un compito sui propri file fra le due sessioni.
Modulo 7: il budget delle vendite con l’AI (60 minuti circa)
Previsione, obiettivo e budget non sono la stessa cosa. Costruzione del budget dell’anno successivo con ipotesi dichiarate, distribuzione sui mesi e confronto con l’obiettivo della direzione. Esercitazione su un budget che sembra raggiungere l’obiettivo ma contiene un errore da individuare.
Pausa
Modulo 8: automatizzare il lavoro ricorrente (30 minuti circa)
Attività pianificate: il riepilogo del lunedì con appuntamenti, follow-up scaduti e offerte in attesa, costruito da calendario, posta e note delle riunioni.
Modulo 9: gli altri strumenti e le regole d’uso (50 minuti circa)
Quando usare Copilot, Perplexity o NotebookLM al posto di Cowork. Le implicazioni operative dell’AI Act per chi vende, la protezione dei dati dei clienti, le regole aziendali sull’uso dell’AI.
Modulo 10: il piano personale a 30 giorni (25 minuti circa)
Tre attività da trasferire su Cowork, una skill da adottare, un’automazione da provare.
